Transaktionen sollten am 6. Dezember fertig seinAlcon gibt zwei Anleihen aus
Der Augenheilmittelkonzern legt zwei Anleihen im Gesamtvolumen von 1,3 Mrd. $ auf.
Der Augenheilmittelkonzern Alcon hat zwei Anleihen im Gesamtumfang von 1,3 Mrd. $ zur Zeichnung aufgelegt. Die erste Tranche im Umfang von 700 Mio. werde mit einem Coupon von 5,375% und einer Laufzeit bis 2032 in einer Privatauktion angeboten, teilte Alcon am Mittwoch mit. Das zweite Papier im Volumen von 600 Mio. wird zu 5,750% verzinst und läuft bis 2052.
Alcon geht davon aus, dass die Transaktionen am 6. Dezember zum Abschluss kommt. Es handelt sich um vorrangig besicherte Anleihen, die von der Tochter Alcon Finance Corporation ausgegeben werden. Den Erlös daraus will Alcon zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke und zur Rückzahlung ausstehender Schulden einsetzen. Zurückbezahlt wird auch eine Überbrückungsfinanzierung, welche Alcon für den Kauf der US-Firma Aerie Pharmaceuticals aufgenommen hatte. Für Aerie hatte Alcon 930 Mio. $ bezahlt.
AWP
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