Unternehmen / Konsum

Dufry platziert Wandelanleihe über 500 Mio. Fr.

Der Airport-Retailer besorgt sich erneut frisches Geld. Die Aktien kommen unter Druck.

(AWP) Der Reisedetailhändler Dufry hat seine finanziellen Verbindlichkeiten neu geordnet. Zu diesem Zweck wurde eine neue Wandelanleihe über 500 Mio. Fr. bis 2026 ausgegeben, wie Dufry am Mittwoch mitteilt. Gleichzeitig wird den Besitzern der 1,0%/2023-Anleihe über 350 Mio. Fr. ein Rückzahlungs- oder Umtauschsangebot gemacht.

Die neue unbesicherte Wandelanleihe läuft bis zum 30. März 2026 und weist einen Coupon von 0,75% auf. Der Referenzkurs wurde auf 87 Fr. je Aktie festgelegt, was einem Aufschlag von 45% entspicht.

Zur Umwandlung werde entweder auf bedingtes Kapital oder auf bestehenden Anteile zurückgegriffen, heisst es weiter. Ein entsprechender Vorschlag werde der Generalversammlung vom 18. Mai unterbreitet.

Aktien unter Druck

Die Dufry-Aktien sind am Mittwoch stark unter Druck. Analysten weisen in ersten Kommentaren auf die weitere potenzielle Verwässerung des Aktienkapitals hin. Hinzu kommt die anhaltende Unsicherheit über die Entwicklung der Reisebranche, nachdem in verschiedenen europäischen Ländern der Lockdown verlängert wurde.

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