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newsbox: Swiss Prime Site plant ihr Kapital im Umfang von rund CHF 330 Mio. zu

erhöhen

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NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, IN, INTO OR
FROM THE UNITED STATES, CANADA OR AUSTRALIA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO
DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.
 
MEDIENMITTEILUNG

Olten, 12. September 2018

Swiss Prime Site plant, ihr Kapital im Umfang von rund CHF 330 Mio. zu erhöhen,
um die Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie durch die Realisierung ihrer
attraktiven Entwicklungsprojektpipeline zu unterstützen.
 

Swiss Prime Site plant eine Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Unterstützung
ihrer Wachstumsstrategie. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der
Kapitalerhöhung in erster Linie zur Finanzierung der Realisierung ihrer rund
CHF 2.0 Mrd. umfassenden Entwicklungspipeline* von kommerziellen Immobilien in
der Schweiz zu verwenden. Darüber hinaus beabsichtigt Swiss Prime Site, ihre
Wachstumschancen im Schweizer Immobilienmarkt weiter zu nutzen, um ihr
Anlageportfolio mit hochwertigen Immobilien an erstklassigen Standorten zu
erweitern.

Der Verwaltungsrat der Swiss Prime Site hat beschlossen, das Aktienkapital durch
die Ausgabe von bis zu 4'467'432 voll liberierten Namenaktien mit einem
Nennwert von je CHF 15.30 zu erhöhen. Den Aktionären wird nach Börsenschluss
am 17. September 2018 ein Bezugsrecht auf jede Namenaktie eingeräumt. Die
Ausübung der Bezugsrechte berechtigt zum Erwerb einer neuen Namenaktie gegen
Zahlung des Bezugspreises. Der Bezugspreis wurde auf CHF 74.00 pro neue
Namenaktie festgelegt, was einem erwarteten Bruttoerlös von CHF 331 Mio.
entspricht, sofern alle Bezugsrechte ausgeübt werden. Der Bezugspreis steht
einem Net Asset Value der Swiss Prime Site-Aktie (nach latenten Steuern) per 30.
Juni 2018 von CHF 65.25 gegenüber.
 
Ein Bankensyndikat wird den bestehenden Aktionären der Swiss Prime Site AG die
neuen Namenaktien im Rahmen des Bezugsrechtsangebots im Zeitraum vom 18.
September 2018 bis 26. September 2018, 12:00 Uhr MESZ, zur Zeichnung anbieten.
Die Bezugsrechte können vom 18. September 2018 bis zum 24. September 2018 an
der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Die Ergebnisse des Bezugsrechtsangebots
werden am oder um den 26. September 2018 nach Handelsschluss bekannt gegeben.
Swiss Prime Site und das Bankensyndikat behalten sich vor, neue Namenaktien, die
nicht durch Ausübung von Bezugsrechten gezeichnet wurden, am oder um den 27.
September 2018 zu platzieren oder zu verkaufen. Die endgültige Anzahl der
angebotenen Aktien, für die die Bezugsrechte ausgeübt wurden, und die
endgültige Anzahl der angebotenen Aktien, die im Rahmen der Aktienplatzierung
verkauft wurden, werden am oder um den 27. September 2018 veröffentlicht. Der
erste Handelstag der neuen Namensaktien ist für den 28. September 2018
vorhergesehen. Die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Zahlung des
Bezugspreises ist ebenfalls für den 28. September 2018 vorgesehen.
 
Die neuen Namenaktien werden den bisherigen Namenaktien gleichgestellt. Nach
Abschluss der Transaktion werden bis zu 75'946'349 voll liberierte
Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 15.30 ausgegeben. Die neuen
Namenaktien werden aus dem bestehenden genehmigten Kapital der Gesellschaft
geschaffen.
 
* Beinhaltet Projekte in Bau, Projekte in Planung und Reserven


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Attachment (Link), Pressemitteilung (PDF):
http://e3.marco.ch/publish/sps/1189_335/20180912_AnnouncementPressRelease_German_2.pdf
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Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns:
 
Investor Relations, Markus Waeber
Telefon +41 58 317 17 64, markus.waeber@sps.swiss
 
Media Relations, Mladen Tomic
Telefon +41 58 317 17 42, mladen.tomic@sps.swiss

Swiss Prime Site
Mit einer Marktkapitalisierung von über CHF 6.5 Mrd. und einem
Immobilienportfolio von rund CHF 11 Mrd. per 30. Juni 2018 ist die Swiss Prime
Site AG ist die führende kotierte Immobiliengesellschaft der Schweiz. Die
Qualitätsliegenschaften bestehen aus erstklassig gelegenen, wertbeständigen
Immobilien mit grösstenteils Büro- und Verkaufsflächen. Die Swiss Prime Site
Immobilien AG investiert in hochwertige Gebäude und Grundstücke, welche
zusammen mit Umnutzungen und Entwicklungen ganzer Areale das Kerngeschäft des
Unternehmens bilden. Bei den immobiliennahen Gruppengesellschaften ist der
führende Premium Department Store der Schweiz "Jelmoli - The House of
Brands" in Zürich die bedeutendste Liegenschaft im Portfolio. Auf der
Verkaufsfläche von 23 800 m2 werden Shop-in-Shop-Konzepte von Dritten wie auch
eigene Formate bewirtschaftet. Wincasa ist der bedeutendste und grösste
integrale Immobilien-Dienstleister der Schweiz und ergänzt das Kerngeschäft
der Swiss Prime Site optimal. Das innovative Dienstleistungsangebot umfasst den
gesamten Lebenszyklus von Immobilien. Die bewirtschafteten Assets under
Management belaufen sich auf rund CHF 67 Mrd. Tertianum, die führende Schweizer
Dienstleisterin im zukunftsträchtigen Bereich Leben im Alter, rundet die Swiss
Prime Site Gruppe weiter ab. Qualitätsbewusstes Wohnen mit dazugehöriger
Autonomie, individuellen Services, Sicherheit sowie Pflege und Betreuung bilden
den Kern von Tertianum und 77 Wohn- und Pflegezentren. 2017 wurde mit Swiss
Prime Site Solutions ein Asset Manager mit Fokus auf den Immobiliensektor
gegründet. Der Geschäftsbereich entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen
und Anlageprodukte für Drittkunden.
 
Swiss Prime Site zeichnet sich aus durch ein erfahrenes Management, eine hohe
Ertragskontinuität sowie ein hervorragendes Rendite-Risiko-Profil. Die
Gesellschaft ist seit 2000 an der SIX Swiss Exchange kotiert. 
 
SIX Swiss Exchange / Symbol SPSN / Schweizer Valorennummer 803 838

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Swiss Prime Site AG noch ein Prospekt im Sinne des anwendbaren
schweizerischen Rechts dar (das heisst: Art. 652a oder Art. 1156 des
Schweizerischen Obligationenrechts oder Art. 27 ff. des Kotierungsreglements der
SIX Swiss Exchange). Anleger sollten ihre Entscheidung zum Kauf oder zur
Ausübung von Bezugsrechten oder zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der
Swiss Prime Site AG allein aufgrund des offiziellen Emissionsprospekts (das
"Offering Circular") treffen, welcher am 11. September von Swiss Prime Site AG
publiziert wurde und kostenlos beziehbar ist bei der Swiss Prime Site AG, Olten,
Schweiz (Tel: +41 (0)58 317 17 17, E-mail: info@sps.swiss). Anlegern wird des
Weiteren empfohlen, sich vor einer Anlageentscheidung von ihrer Bank oder ihrem
Finanzberater beraten zu lassen.
 
Dieses Dokument kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten,
z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet",
"prognostiziert", "plant", "können", "könnten", "dürften", "werden" oder
vergleichbare Begriffe. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, finanzielle Situation,
Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem
Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die
Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Die Swiss Prime Site AG übernimmt keine
Verantwortung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an
zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
 
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Aufforderung zu einem Kaufangebot in Ländern dar, in welchen ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung ohne entsprechende Genehmigung,
Registrierung, Ausnahme von einer Registrierung oder Genehmigung oder weitere
Handlungen unrechtmässig wäre.
 
This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in or into
the United States (including its territories and dependencies, any state of the
United States and the District of Columbia), Canada, Japan, Australia or any
jurisdiction into which the same would be unlawful. This announcement does not
constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase, subscribe
for or otherwise acquire securities in the United States, Canada, Japan,
Australia or any jurisdiction in which such an offer or solicitation is
unlawful. Swiss Prime Site AG shares have not been and will not be registered
under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or under
any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and
may not be offered, sold, taken up, exercised, resold, renounced, transferred or
delivered, directly or indirectly, within the United States except pursuant to
an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the
registration requirements of the Securities Act and in compliance with any
applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United
States. Subject to certain exceptions, the Swiss Prime Site AG Shares are being
offered and sold only outside the United States in accordance with Regulation S
under the Securities Act. There will be no public offer of these securities in
the United States. The Swiss Prime Site AG shares have not been approved or
disapproved by the US Securities and Exchange Commission, any state's
securities commission in the United States or any US regulatory authority, nor
have any of the foregoing authorities passed upon or endorsed the merits of the
offering of the Swiss Prime Site AG shares or the accuracy or adequacy of this
announcement. Any representation to the contrary is a criminal offence in the
United States.
 
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the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the
public will be published in the United Kingdom.
 
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who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling
within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other
persons to whom it may lawfully be communicated, falling within article 49(2)(a)
to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant
persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer or
agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be
engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person
should not act or rely on this document or any of its contents.
 
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this communication in any member state of the European Economic Area (each an
"EEA Member State") that has implemented Directive 2003/71/EC (as amended,
including by Directive 2010/73/EU, and together with any applicable implementing
measures in any EEA Member State, the "Prospectus Directive") is only addressed
to qualified investors in that EEA Member State within the meaning of the
Prospectus Directive.


* Pressemitteilung (PDF): http://e3.marco.ch/publish/sps/1189_335/20180912_AnnouncementPressRelease_German_2.pdf 

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