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OTS NEWS: Biella-Neher Holding AG / EXACOMPTA SAS veröffentlicht ...

EXACOMPTA SAS veröffentlicht Angebotsprospekt zur Übernahme der
Biella-Neher Holding AG
   Brügg (ots) - 
   - EXACOMPTA SAS, Paris, Frankreich (Exacompta) gibt ein 
     öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden 
     Namenaktien der Biella-Neher Holding AG, Brügg (BE), Schweiz 
     (Biella) zu einem Preis von CHF 4'607.- in bar pro Aktie 
     bekannt.

   - Exacompta beabsichtigt mit dem Angebot die vollständige (100%) 
     Kontrolle über Biella zu erlangen.

   - Die Übernahme von Biella durch Exacompta soll es ermöglichen, 
     die Ressourcen beider Unternehmen zu bündeln, um die 
     Marktpositionen beider Unternehmen zu festigen und auszubauen.

   - Der Verwaltungsrat von Biella unterstützt das Übernahmeangebot 
     einstimmig und empfiehlt es den Aktionären zur Annahme.

   Exacompta und Biella geben heute gemeinsam bekannt, dass die 
beiden Unternehmen eine Transaktionsvereinbarung unterzeichnet haben,
gemäss welcher Exacompta ein öffentliches Kaufangebot für alle 
ausstehenden und sich im Publikum befindenden Namenaktien von Biella 
zu einem Preis von CHF 4'607.- in bar pro Aktie unterbreiten wird.

   Der Verwaltungsrat von Biella hat einstimmig beschlossen, das 
öffentliche Kaufangebot von Exacompta zu unterstützen und den Biella 
Aktionären zur Annahme zu empfehlen. Der Verwaltungsrat stellt fest, 
dass ein Zusammenschluss für beide Unternehmen signifikante 
strategische, operative sowie finanzielle Vorteile bringt.

   Jeder Ankeraktionär, i.e. EGS Beteiligungen AG, nebag ag und Neher
Holding AG (insgesamt 52.69% der Biella Aktien), hat einen bedingten 
Aktienkaufvertrag bei Veröffentlichung des Angebotsprospekts 
unterzeichnet, der seine Verpflichtung zum Verkauf seiner gesamten 
Biella Aktien an Exacompta begründet. Der Kaufpreis entspricht dem 
Angebotspreis und der Vollzug dieser Aktienkaufverträge ist bedingt 
durch die Erfüllung aller Bedingungen des öffentlichen Kaufangebots.

   Das öffentliche Kaufangebot ist abhängig von einer 
Mindestannahmequote von 75%, der Genehmigung durch alle zuständigen 
Aufsichts- und Wettbewerbsbehörden und anderen üblichen 
Angebotsbedingungen. Eine Zusammenfassung der wesentlichen 
Bestimmungen der Transaktionsvereinbarung wird Bestandteil des 
Angebotsprospekts sein, der voraussichtlich am 14. März 2019 
veröffentlicht wird. Der Angebotsprospekt sowie weitere mit dem 
Angebot in Zusammenhang stehende Informationen sind im Internet unter
www.biellagroup.com/uebernahmeangebot sowie 
www.exacomptaclairefontaine.com verfügbar.

   Die Angebotsfrist wird voraussichtlich am 15. März 2019 beginnen 
und am 12. April 2019 enden. Die darauffolgende Nachfrist wird 
voraussichtlich vom 17. April 2019 bis am 8. Mai 2019 laufen.

   Die Berner Kantonalbank (BEKB | BCBE) wurde für die Durchführung 
des Angebots beauftragt. Kellerhals Carrard ist als Rechtsberater und
KPMG als M&A-Berater von Biella tätig und Hom-burger AG agiert als 
Rechtsberater von Exacompta.

   Diese Medienmitteilung sowie weitere Informationen zu Biella und 
zu Exacompta finden Sie auf den Webseiten www.biellagroup.com sowie 
www.exacomptaclairefontaine.com.

   Über Biella und Exacompta

   EXACOMPTA SAS ist eine nach französischem Recht vereinfachte 
Aktiengesellschaft (société par actions simplifiée), mit Sitz in 
Paris, Frankreich und im Handels- und Gesellschaftsregister von Paris
unter der Firmennummer R.C.S. 702 047 564 registriert.

   Exacompta ist eine direkt beherrschte Tochtergesellschaft der 
Exacompta Clairefontaine, eine Aktiengesellschaft nach französischem 
Recht (société anonyme à conseil d'administration) mit Sitz in 
Etival, Frankreich und im Handels- und Gesellschaftsregister von 
Epinal unter der Firmennummer R.C.S. 505 780 296 registriert. Die 
Aktien der Exacompta Clairefontaine werden an der Euronext Paris 
gehandelt (Ticker Symbol: EXAC).

   Als Teil der Exacompta Clairefontaine Gruppe ist Exacompta mit 
über 90 Jahren Erfahrung und zwölf Produktionsstandorten in Europa 
eine der führenden Hersteller in den Bereichen Ablageartikel, 
Tagebücher, Schreibwarengeschäft, Geschäfts- und Haushaltsbücher, 
Terminkalender, Fotoalben sowie Feinpapiere und Bürobedarf.

   Biella-Neher Holding AG ist eine Aktiengesellschaft 
schweizerischen Rechts mit Sitz in Brügg (BE), Schweiz und im 
Handelsregister des Kantons Bern unter der Firmennummer 
CHE-101.834.837 registriert. Die Biella Aktien können unter anderem 
auf der OTC-X, einer elektronischen Handelsplattform der BEKB | BCBE 
für nicht kotierte Schweizer Gesellschaften, gehandelt werden. 
Exacompta beabsichtigt, die Einstellung dieses Handels zu 
veranlassen.

   Disclaimer

   Diese Medienmitteilung bzw. die in dieser Medienmitteilung 
enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in bzw. 
Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und
stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesem Land dar.

   Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu 
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch 
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche 
Kaufangebot in Bezug auf sämtliche sich im Publikum befindenden 
Aktien der Biella-Neher Holding AG erfolgt ausschliesslich durch und 
auf Basis eines zu veröffentlichenden Angebotsprospekts. Eine 
Entscheidung hinsichtlich der Annahme des öffentlichen Angebots 
sollte nur auf der Grundlage des Angebotsprospekts erfolgen.

Originaltext:         Biella-Neher Holding AG
Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009307
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Kontakt:
Biella-Neher Holding AG
Frau Brigitte Noll
Assistentin der Gruppenleitung
Telefon: +41 32 366 34 04
presse@biella.ch

CEO: Herr Marco Arrigoni
Präsident des Verwaltungsrats: Herr Rolf U. Sutter

EXACOMPTA SAS
Herr Charles Nusse
Geschäftsleitung
Telefon: +33 1 40 40 44 44
charles.nusse@exacompta.com