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EQS-News: Vorstand und Aufsichtsrat der Axel Springer SE empfehlen Annahme des

freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von KKR

DGAP-News: Axel Springer SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Stellungnahme    
Vorstand und Aufsichtsrat der Axel Springer SE empfehlen Annahme des           
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von KKR                            
                                                                               
11.07.2019 / 17:37                                                             
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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11. Juli 2019                                                                  
                                                                               
                                                                               
Vorstand und Aufsichtsrat der Axel Springer SE empfehlen Annahme des           
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von KKR                            
                                                                               
                                                                               
* Gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat            
veröffentlicht * Fairer Angebotspreis mit attraktiver Prämie für Aktionäre     
* Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen das Engagement von KKR zur Unterstützung  
der langfristigen Strategie der Axel Springer SE                               
                                                                               
Gemäß deutschem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) haben Vorstand   
und Aufsichtsrat der Axel Springer SE heute ihre gemeinsame begründete         
Stellungnahme zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Traviata II   
S.à r.l. für sämtliche ausstehenden Aktien der Axel Springer SE abgegeben.     
Traviata II S.à r.l. ist eine Holdinggesellschaft im Besitz von Fonds, die von 
dem Investor KKR beraten werden. Nach sorgfältiger und eingehender Prüfung der 
am 5. Juli 2019 veröffentlichten Angebotsunterlage empfehlen beide Gremien den 
Aktionären der Axel Springer SE, das Angebot anzunehmen.                       
                                                                               
                                                                               
Auf Grundlage einer Gesamtbewertung, die die Beurteilungen (Fairness Opinions) 
der jeweiligen Finanzberater berücksichtigt, sind Vorstand und Aufsichtsrat zu 
dem Schluss gekommen, dass der Angebotspreis von EUR 63,00 je                  
Axel-Springer-Aktie aus finanzieller Sicht fair ist und eine attraktive Prämie 
von 39,7 Prozent gegenüber dem letzten unbeeinflussten Börsenschlusskurs von   
EUR 45,10 vom 29. Mai 2019 darstellt. Am darauffolgenden Tag hatte die Axel    
Springer SE Gespräche mit KKR über eine mögliche strategische Beteiligung      
bestätigt. Vorstand und Aufsichtsrat haben zudem eine sorgfältige Überprüfung  
der Pläne von KKR zum künftigen Geschäft der Axel Springer SE vorgenommen, wie 
in der Angebotsunterlage dargelegt. Beide Gremien begrüßen, dass KKR           
beabsichtigt, die langfristige Strategie der Axel Springer SE zu unterstützen. 
Friede Springer, stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, und Mathias   
Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, waren nicht an der        
Beschlussfassung beteiligt. Abhängig von dem Erfolg des freiwilligen           
öffentlichen Übernahmeangebots werden sie beziehungsweise die von ihnen        
kontrollierten Beteiligungsgesellschaften ihr Vorgehen im Hinblick auf die Axel
Springer SE zukünftig in einem Konsortium mit KKR koordinieren.                
                                                                               
                                                                               
"In den kommenden Jahren werden wir erheblich in Mitarbeiter, Produkte, Marken 
und Technologie investieren. Mit KKR als finanziellem und strategischem Partner
werden wir in der Lage sein, diese Pläne mit langfristigem Fokus auf Wachstum  
und Profitabilität voranzutreiben", sagte Julian Deutz, Finanzvorstand der Axel
Springer SE.                                                                   
                                                                               
                                                                               
Ralph Büchi, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Axel Springer SE, sagte: "Nach 
sorgfältiger und gründlicher Überprüfung empfehlen sowohl Vorstand als auch    
Aufsichtsrat den Aktionären, das Angebot anzunehmen. Es ermöglicht ihnen, eine 
überaus attraktive Prämie von 39,7 Prozent auf den unbeeinflussten Aktienkurs  
zu realisieren. Aktionäre, die das Angebot annehmen, können einen erheblichen  
Anteil des angestrebten langfristigen Werts sofort und im Voraus realisieren." 
                                                                               
                                                                               
Gemäß Paragraf 27 WpÜG wurde die gemeinsame begründete Stellungnahme von       
Vorstand und Aufsichtsrat auf der Unternehmenswebsite der Axel Springer SE     
unter go.axelspringer.com/kkr_en veröffentlicht (unverbindliche englische      
Übersetzung, die verbindliche deutsche Version ist unter                       
go.axelspringer.com/kkr verfügbar).                                            
                                                                               
                                                                               
Gedruckte Exemplare der gemeinsamen begründeten Stellungnahme sind zudem       
kostenfrei erhältlich bei Axel Springer SE, Investor Relations,                
Axel-Springer-Straße 65, 10969 Berlin, [email protected] Die Mitteilung, dass
die Stellungnahme veröffentlicht wurde und kostenfrei erhältlich ist, ist heute
auch im Bundesanzeiger erfolgt.                                                
                                                                               
                                                                               
Die Annahmefrist für das Angebot hat mit der Veröffentlichung der              
Angebotsunterlage am 5. Juli 2019 begonnen und wird am 2. August 2019, um 24   
Uhr (MESZ) enden. Der Erfolg des Angebots setzt eine Mindestannahmequote von 20
Prozent des Aktienkapitals der Axel Springer SE sowie den Erhalt weiterer      
üblicher Vollzugsbedingungen voraus, darunter Kartellfreigaben,                
außenwirtschaftliche Genehmigungen und Medienkonzentrationsfreigaben.          
                                                                               
                                                                               
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass allein die begründete            
Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat maßgeblich ist. Die Informationen  
in dieser Pressemitteilung stellen keine Erläuterungen oder Ergänzungen zu den 
Aussagen in der Stellungnahme dar.                                             
                                                                               
                                                                               
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Edda Fels                                                                      
Axel Springer SE                                                               
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Über Axel Springer                                                             
Axel Springer ist ein Medien- und Technologieunternehmen und in mehr als 40    
Ländern aktiv. Mit den Informationsangeboten ihrer vielfältigen Medienmarken   
(u. a. BILD, WELT, BUSINESS INSIDER, POLITICO Europe) und Rubrikenportalen     
(StepStone Gruppe und AVIV Group) hilft die Axel Springer SE Menschen, freie   
Entscheidungen für ihr Leben zu treffen. Der Wandel vom traditionellen         
Printmedienhaus zu Europas führendem Digitalverlag ist heute erfolgreich       
abgeschlossen. Das nächste Ziel ist gesteckt: Durch beschleunigtes Wachstum    
will Axel Springer Weltmarktführer im digitalen Journalismus und bei den       
digitalen Rubriken werden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin und  
beschäftigt mehr als 16.300 Mitarbeiter weltweit. Im Geschäftsjahr 2018        
erwirtschaftete Axel Springer 71 Prozent der Erlöse und 84 Prozent des Gewinns 
(ber. EBITDA) mit digitalen Aktivitäten.                                       
                                                                               
                                                                               
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11.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt  
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.                                     
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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.                                 
Medienarchiv unter http://www.dgap.de                                          
                                                                               
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: Axel Springer SE                                                  

             Axel-Springer-Straße 65                                           

             10888 Berlin                                                      

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 (0)30 2591-77421                                              

Fax:         +49 (0)30 2591-77422                                              

E-Mail:      [email protected]                                                

Internet:    www.axelspringer.de                                               

ISIN:        DE0005501357, DE0005754238,                                       

WKN:         550135, 575423,                                                   

Indizes:     MDAX                                                              

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in   
             Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,        
             Tradegate Exchange                                                

EQS News ID: 840123                                                            







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



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840123  11.07.2019