Newsticker

EQS-News: MTU Aero Engines AG: Rückkauf ausstehender

Wandelschuldverschreibungen erfolgreich

DGAP-News: MTU Aero Engines AG / Schlagwort(e): Anleihe                        
MTU Aero Engines AG: Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen         
erfolgreich                                                                    
                                                                               
11.09.2019 / 08:06                                                             
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
------------------------------------------------------------                   
Nicht zur unmittelbaren oder mittelbaren Verbreitung, Veröffentlichung oder    
Verteilung in den oder in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder     
Japan oder anderen Hoheitsgebieten, in denen die Verteilung oder               
Veröffentlichung rechtswidrig ist.                                             
                                                                               
MTU Aero Engines AG: Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen         
erfolgreich                                                                    
                                                                               
München, 11. September 2019: MTU Aero Engines AG ("MTU" oder die               
"Gesellschaft") hat erfolgreich ausstehende Wandelschuldverschreibungen mit    
Fälligkeit in 2023, ISIN DE000A2AAQB8, (die "Ausstehenden                      
Wandelschuldverschreibungen") in Verbindung mit der am 10. September 2019      
angekündigten Einladung zum Verkauf (die "Verkaufsaufforderung") zurück        
erworben. Nach Abschluss des sogenannten Reverse Bookbuilding-Verfahrens hat   
sich die Gesellschaft einverstanden erklärt, Ausstehende                       
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 275 Millionen (dies    
entspricht ungefähr 55 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags) zu erwerben.      
                                                                               
Der Kaufpreis je Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 100.000       
beträgt EUR 203.500, angepasst basierend auf dem Durchschnitt der täglichen    
volumengewichteten Durchschnittskurse der auf den Namen lautenden nennwertlosen
Stammaktien der Gesellschaft auf XETRA an dem 11., 12. und 13. September 2019. 
Darüber hinaus wird die Gesellschaft für den Zeitraum ab dem letzten           
Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum Liefertag des Rückerwerbs             
(ausschließlich) aufgelaufene Zinsen der Ausstehenden                          
Wandelschuldverschreibungen zahlen. Diese belaufen sich auf EUR 42,69 je       
Schuldverschreibung.                                                           
                                                                               
Nach Abschluss des Rückerwerbs wird ein Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR 225   
Millionen ausstehend sein.                                                     
                                                                               
HSBC und UniCredit Bank AG begleiteten als Joint Dealer Managers die           
Verkaufsaufforderung.                                                          
                                                                               
-ENDE-                                                                         
                                                                               
Ihre Ansprechpartner:                                                          
Eckhard Zanger                                                                 
Leiter Unternehmenskommunikation und Public Affairs                            
Tel.: + 49 (0)89 14 89-91 13                                                   
Mobil: + 49 (0) 176-1000 6158                                                  
Email: [email protected]                                                   
                                                                               
Markus Wölfle                                                                  
Leiter Unternehmenskommunikation                                               
Tel.: +49 (0)89 14 89-83 02                                                    
Mobil: +49 (0) 151-1741 5084                                                   
E-Mail: [email protected]                                                  
                                                                               
                                                                               
WICHTIGER HINWEIS                                                              
NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER    
VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER      
ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN, ODER GEGENÜBER PERSONEN IN RECHTSORDNUNGEN, 
DENEN GEGENÜBER DIE VERTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.                               
Diese Veröffentlichung dient lediglich Informationszwecken und ist nicht und   
enthält nicht ein Angebot oder eine Einladung zum Verkauf oder zur Ausgabe oder
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von    
Wertpapieren und stellt auch nicht einen Teil davon dar und sollte nicht so    
ausgelegt werden. Im Rahmen dieser Transaktion gab und gibt es kein            
öffentliches Angebot von Wertpapieren. Die Verteilung dieser Veröffentlichung  
kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die
diese Veröffentlichung lesen, sollten sich selbst über derartige               
Einschränkungen informieren und diese beachten.                                
Diese Veröffentlichung stellt nicht ein Angebot zum Verkauf oder eine          
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den        
Vereinigten Staaten dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und werden 
nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung (das      
"Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats der Vereinigten     
Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung   
oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmen einer Transaktion, 
für die die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes nicht gelten, nicht  
angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten werden keine        
Wertpapiere angeboten. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen        
Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder in anderen          
Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf der hierin genannten    
Wertpapiere nach geltendem Recht untersagt ist, verbreitet oder dorthin        
übermittelt werden und sollten nicht an in den Vereinigten Staaten allgemein   
verbreitete Veröffentlichungen übermittelt werden.                             
Diese Veröffentlichung und die Verkaufsaufforderung werden weder direkt noch   
indirekt innerhalb oder in die Vereinigten Staaten im Wege des Postverkehrs    
oder auf andere Weise oder mit anderen Mitteln (einschließlich E-mail, Telefax,
telefonisch oder über das Internet) des grenzüberschreitenden Handels oder     
durch eine Einreichung eines Börsenhandelsplatzes in den Vereinigten Staaten   
unterbreitet und die Verkaufsaufforderung kann nicht auf diese Weise oder unter
Verwendung dieser Mittel oder auf sonstige Weise aus den Vereinigten Staaten   
heraus angenommen werden. Diese Veröffentlichung und die Verkaufsaufforderung  
stellen weder ein Angebot oder Empfehlung noch sind sie Teil eines Angebots    
oder Empfehlung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den          
Vereinigten Staaten dar.                                                       
Im Vereinigten Königreich wird diese Veröffentlichung ausschließlich verteilt  
an und richtet sich ausschließlich an (i) Personen mit professioneller         
Erfahrung in Investmentangelegenheiten gemäß Article 19 (5) der Financial      
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die            
"Verordnung"), (ii) vermögende Personen gemäß Article 49 (2) der Verordnung und
(iii) Personen, an die sie ansonsten gesetzlich verteilt werden darf (alle     
diese Personen gemeinsam "Maßgebliche Personen"). Jegliche Investments oder    
Investmentaktivitäten, auf die sich vorliegendes Dokument bezieht, sind        
ausschließlich verfügbar für Maßgebliche Personen und richten sich             
ausschließlich an Maßgebliche Personen. Personen, bei denen es sich nicht um   
Maßgebliche Personen handelt, sollten nicht auf Grundlage dieser               
Veröffentlichung oder deren Inhalte handeln oder sich darauf verlassen.        
                                                                               
                                                                               
------------------------------------------------------------                   
11.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt  
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.                                     
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate  
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.                                 
Medienarchiv unter http://www.dgap.de                                          
                                                                               
------------------------------------------------------------                   



Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: MTU Aero Engines AG                                               

             Dachauer Straße 665                                               

             80995 München                                                     

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 (0)89 14 89-8473                                              

Fax:         +49 (0)89 14 89-95292                                             

E-Mail:      [email protected]                                             

Internet:    www.mtu.de                                                        

ISIN:        DE000A0D9PT0                                                      

WKN:         A0D9PT                                                            

Indizes:     MDAX                                                              

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in   
             Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate        
             Exchange                                                          

EQS News ID: 871739                                                            







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



------------------------------------------------------------ 

871739  11.09.2019