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SCHMOLZ + BICKENBACH - Aktionäre stimmen der Kapitalerhöhung zu

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Japan and do not constitute an offer of securities for sale in such countries.
 
Luzern, 2. Dezember 2019 - SCHMOLZ + BICKENBACH, ein weltweit führendes
Unternehmen für Speziallangstahl, gibt bekannt, dass die Aktionäre an der
heutigen ausserordentlichen Generalversammlung die vom Verwaltungsrat
vorgeschlagene Kapitalherabsetzung und gleichzeitige Kapitalerhöhung um
mindestens CHF 325 Mio. genehmigt haben.

Im Hinblick auf die erfolgreiche Durchführung der bevorstehenden
Kapitalerhöhung von S+B verzichtet Martin Haefner auf eine Bedingung seines
Angebots, die Kapitalerhöhung mit bis zu CHF 325 Mio. zu unterstützen. Das
Angebot von Martin Haefner ist nicht mehr davon abhängig, dass Liwet von der
Zuteilung der nicht ausgeübten Bezugsrechte im Rahmen der geplanten
Kapitalerhöhung ausgeschlossen wird. Gleichzeitig hat Liwet signalisiert, dass
sie sich mit einem erheblichen Betrag an der Kapitalerhöhung beteiligen wird.
 
Die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Kapitalherabsetzung zum Zwecke der
finanziellen Restrukturierung der Gesellschaft und der gleichzeitigen
ordentlichen Kapitalerhöhung auf mindestens den bisherigen Betrag wurde von den
Aktionären mit 79,3 % der vertretenen Stimmen angenommen.
 
Jens Alder, Verwaltungsratspräsident: "Ich freue mich, dass unsere Aktionäre
mit so grosser Mehrheit für die Kapitalerhöhung gestimmt haben. Aufgrund
dieses positiven Ergebnisses sind wir zuversichtlich, dass wir den
Refinanzierungsprozess in den nächsten Wochen erfolgreich abschliessen
werden."
 
Vor der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung (AGV) hat der
Verwaltungsrat die vorgeschlagenen möglichen Ausgabepreise von CHF 0,30, CHF
0,25, CHF 0,20 oder CHF 0,15 pro Aktie, die unter CHF 0,30 und mehr als CHF 0,05
unter dem aktuellen Marktpreis lagen (basierend auf dem Schlusskurs der SCHMOLZ
+ BICKENBACH-Aktien von CHF 0,2175 am 29. November 2019), aufgehoben. Die
Aufhebung des Ausgabepreises von CHF 0,15 wurde vor der AGV in Form einer
Medienmitteilung bekannt gegeben. Dementsprechend wurden der AGV nur
Ausgabepreise von CHF 0,30, CHF 0,25 und CHF 0,20 pro Aktie vorgeschlagen und
von ihr genehmigt.
 
SCHMOLZ + BICKENBACH wird weitere Informationen über die geplante
Kapitalerhöhung geben, sobald die FINMA ihren Entscheid über die von Martin
Haefner/BigPoint Holding AG und Liwet Holding AG eingereichten Beschwerden gegen
die Ablehnung einer Sanierungsbefreiung der Übernahmekommission von der Pflicht
zur Abgabe eines Übernahmeangebots im Zusammenhang mit der geplanten
Kapitalerhöhung veröffentlicht hat. Die FINMA wird ihren Entscheid
voraussichtlich bis Montag, 9. Dezember 2019, vor Handelsbeginn
veröffentlichen.
 
- ENDE -


Für weitere Informationen:
 
Dr. Ulrich Steiner
Vice President Corporate Communications, Investor Relations & CSR
Telefon +41 (0) 41 581 4120
[email protected]
www.schmolz-bickenbach.com (http://www.schmolz-bickenbach.com/)
 
Über SCHMOLZ + BICKENBACH
Die SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe ist heute einer der führenden Anbieter
individueller Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl
bei Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den
führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden grössten
Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. Mit über
10 000 Mitarbeitern und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in
über 30 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die
globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet ihnen weltweit ein
komplettes Portfolio aus Produktion und Sales & Services. Sie profitieren
von der technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit konstant hohen
Produktqualität sowie der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte.
 
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buy securities of SCHMOLZ+BICKENBACH AG and it does not constitute a prospectus
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(all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any
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The securities referred to herein have not been and will not be registered under
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in Regulation S under the Securities Act) unless the securities are registered
under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of
the Securities Act is available.  The issuer of the securities has not
registered, and does not intend to register, any portion of the offering in the
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the United States. The offering of the securities will only be made outside the
United States to non-U.S. persons in offshore transactions in reliance on
Regulation S under the U.S. Securities Act ("Regulation S").
 
This communication is not for distribution in the United States, Canada,
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unlawful to do so.

* Medienmitteilung (PDF): http://e3.marco.ch/publish/schmolzbickenbach/1011_1936/20191202_Medienmitteilung_AGV_Ergebnisse_DE.pdf 

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