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EQS-News: ADLER Real Estate AG: Bekanntmachung eines Kontrollwechsel an die

Wandelanleihegläubiger

DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe/Firmenübernahme       
ADLER Real Estate AG: Bekanntmachung eines Kontrollwechsel an die              
Wandelanleihegläubiger                                                         
                                                                               
14.02.2020 / 13:35                                                             
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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ADLER Real Estate Aktiengesellschaft                                           
                                                                               
Berlin                                                                         
                                                                               
Bekanntmachung                                                                 
                                                                               
im Zusammenhang mit den                                                        
                                                                               
€ 137,9 Mio. 2,5 % Wandelschuldverschreibungen 2016/2021                       
                                                                               
ISIN DE000A161XW6                                                              
WKN A161XW                                                                     
                                                                               
(die "Schuldverschreibungen")                                                  
                                                                               
Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Berlin, eingetragen im               
Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter HRB 180360 B (die 
"Anleiheschuldnerin"), macht hiermit gemäß § 14(1)(a)(i) der Bedingungen der   
vorgenannten Schuldverschreibungen (die "Anleihebedingungen") bekannt, dass am 
11. Februar 2020 ein Kontrollwechsel im Sinne von § 14(1)(e)(i) der            
Anleihebedingungen bei der Anleiheschuldnerin eingetreten ist. An diesem Tag   
haben laut Veröffentlichung der ADO Properties S.A. (die "Bieterin") vom 14.   
Februar 2020 mehr als 50% der Aktionäre der Anleiheschuldnerin das am 7.       
Februar 2020 veröffentlichte Übernahmeangebot (Tauschangebot) der Bieterin an  
die Aktionäre der Anleiheschuldnerin angenommen.                               
                                                                               
Gemäß § 14(1)(a)(ii) der Anleihebedingungen hat die Anleiheschuldnerin im Falle
eines Kontrollwechsels zudem einen Wirksamkeitstag im Sinne der                
Schuldverschreibungen für diesen Kontrollwechsel festzusetzen (der             
"Wirksamkeitstag") und bekannt zu machen. Der Vorstand der Anleihegläubigerin  
hat den 27. Februar 2020 als Wirksamkeitstag im Sinne der Schuldverschreibungen
für den Kontrollwechsel festgesetzt, der hiermit gemäß § 14(1)(a)(ii) der      
Anleihebedingungen bekannt gemacht wird.                                       
                                                                               
Jeder Anleihegläubiger ist gemäß § 14(1)(b) der Anleihebedingungen berechtigt, 
mittels Abgabe einer Rückzahlungserklärung von der Anleiheschuldnerin zum      
Wirksamkeitstag die Rückzahlung einzelner oder aller seiner                    
Schuldverschreibungen, für welche das Wandlungsrecht nicht ausgeübt wurde und  
die nicht zur vorzeitigen Rückzahlung fällig gestellt wurden, zum Nennbetrag   
zuzüglich bis zum Wirksamkeitstag (ausschließlich) auf den Nennbetrag          
aufgelaufener Zinsen zu verlangen. Die Rückzahlungserklärung muss der          
Anleiheschuldnerin mindestens zehn Tage vor dem Wirksamkeitstag zugegangen     
sein, wie in den Anleihebedingungen näher beschrieben.                         
                                                                               
Falls Anleihegläubiger nach der Bekanntmachung des Kontrollwechsels bis zum    
Wirksamkeitstag (einschließlich) ihr Wandlungsrecht ausüben, wird der          
Wandlungspreis für diesen Zeitraum nach Maßgabe von § 14(1)(d) der             
Anleihebedingungen angepasst. Der Wandlungspreis ändert sich danach bis zum    
Wirksamkeitstag (einschließlich) wie folgt:                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
ISIN Bezeichnung Nennbetrag je Wandlungspreis je Wandlungspreis je             
Wandlungsverhältnis1 Wandlungsverhältnis1                                      
Teilschuldverschreibung Teilschuldverschreibung Teilschuldverschreibung        
(angepasst)                                                                    
(angepasst)                                                                    
                                                                               
DE000A161XW6 2,5 % 13,79 €12,5039 € 11,9879 1:1,102 1:1,150326                 
Wandelschuldverschreibungen                                                    
2016/2021                                                                      
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
1 Das Wandlungsverhältnis beschreibt, wie viele neue Aktien ein                
Anleihegläubiger für jeweils eine Wandelschuldverschreibung erhält.            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Berlin, im Februar 2020                                                        
                                                                               
                                                                               
                                                                               
ADLER Real Estate Aktiengesellschaft                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Der Vorstand                                                                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
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14.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt  
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.                                     
                                                                               
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate  
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.                                 
                                                                               
Medienarchiv unter http://www.dgap.de                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: ADLER Real Estate AG                                              

             Joachimsthaler Straße 34                                          

             10719 Berlin                                                      

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 30 398 018 10                                                 

Fax:         +49 30 639 61 92 28                                               

E-Mail:      [email protected]                                                 

Internet:    www.adler-ag.com                                                  

ISIN:        DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02            

WKN:         500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0                                    

Indizes:     SDAX, GPR General Index                                           

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in   
             Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,        
             Tradegate Exchange                                                

EQS News ID: 975853                                                            







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



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975853  14.02.2020