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EQS-News: BayWa platziert erfolgreich erstes ESG-linked Schuldscheindarlehen

DGAP-News: BayWa AG / Schlagwort(e): Finanzierung                              
BayWa platziert erfolgreich erstes ESG-linked Schuldscheindarlehen             
                                                                               
21.12.2021 / 11:00                                                             
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BayWa platziert erfolgreich erstes ESG-linked Schuldscheindarlehen             
                                                                               
Die BayWa AG, München, hat ein ESG(Environment Social Governance)-linked       
Schuldscheindarlehen in Höhe von 350 Mio. Euro platziert. Wie die im September 
erfolgreich abgeschlossene ESG-linked Konsortialfinanzierung orientiert sich   
auch der Schuldschein am Nachhaltigkeitsrating von MSCI. MSCI ESG Research     
bewertet den BayWa Konzern mit einem "AA"-Rating.                              
                                                                               
Der Schuldschein hat einen durchschnittlichen Zinskupon von 1,15 Prozent bei   
einer Laufzeit von 6,3 Jahren im Mittel. Die Tranchen liegen zwischen fünf und 
zehn Jahren. Die mehrfach überzeichnete Transaktion wurde mehrheitlich von     
Banken aus dem Genossenschafts- und Sparkassensektor gezeichnet, aber auch von 
privaten Banken aus dem In- und Ausland sowie institutionellen Anlegern.       
                                                                               
"Der Erlös aus diesem Schuldscheindarlehen dient hauptsächlich der             
Refinanzierung fälliger Schuldscheine in den Jahren 2021 und 2022. Es ist sehr 
erfreulich, dass wir kurz nach Abschluss unserer Konsortialfinanzierung bei    
diesem Schuldscheindarlehen ein breit gestreutes Investorenportfolio zu sehr   
attraktiven Konditionen gewinnen konnten", erläutert der Finanzvorstand der    
BayWa AG, Andreas Helber. "Dass das Darlehen mit so großer Resonanz im         
aktuellen Marktumfeld aufgenommen wurde, spricht für die außergewöhnliche      
Solidität der BayWa und für das Vertrauen in die Nachhaltigkeitskompetenz des  
Konzerns."                                                                     
                                                                               
Laut Uwe Falk, dem Leiter Corporate Treasury bei der BayWa AG, sind mit dem    
Abschluss des ESG-linked Schuldscheindarlehens nun mehr als 50 Prozent des     
BayWa Fremdmittelportfolios durch nachhaltige und grüne Finanzprodukte         
abgedeckt. Das Schuldscheindarlehen wurde von Commerzbank, DZ-BANK und LBBW    
arrangiert.                                                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Kontakt:                                                                       
Jenny Levié, BayWa AG, Leiterin PR/Corporate Communications/Public Affairs,    
Tel. 0 89/92 22-36 80, Fax 0 89/92 12-36 80,                                   
E-Mail: [email protected]                                                   
                                                                               
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21.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt  
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.                                     
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: BayWa AG                                                          

             Arabellastraße 4                                                  

             81925 München                                                     

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 (0)89/ 9222-3691                                              

Fax:         +49 (0)89/ 9212-3680                                              

E-Mail:      [email protected]                                              

Internet:    www.baywa.de                                                      

ISIN:        DE0005194062, DE0005194005,                                       

WKN:         519406, 519400,                                                   

Indizes:     SDAX                                                              

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;         
             Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart,  
             Tradegate Exchange                                                

EQS News ID: 1260378                                                           







                                       

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