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Cicor schliesst Angebot der Pflichtwandelanleihe erfolgreich ab

Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Anleihe                                
Cicor schliesst Angebot der Pflichtwandelanleihe erfolgreich ab                
                                                                               
14.01.2022 / 07:00 CET/CEST                                                    
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR                     
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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Bronschhofen, 14. Januar 2022 - Die Cicor Gruppe hat das Angebot ihrer         
Pflichtwandelanleihe unter Wahrung der Vorwegzeichnungsrechte der Aktionäre    
erfolgreich abgeschlossen. Mit Ablauf der Vorwegzeichnungsfrist am 13. Januar  
2022 sind insgesamt 27.42% aller Vorwegzeichnungsrechte ausgeübt worden. One   
Equity Partners LLC ("OEP") erwirbt einen Anteil an der ausgegebenen           
Pflichtwandelanleihe von CHF 8.077 Mio. Damit wird bei Vollzug ein             
Emissionsvolumen der Pflichtwandelanleihe von CHF 20 Mio. ausgegeben.          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Pflichtwandelanleihe der Cicor Technologies Ltd. ("Cicor"; "Gesellschaft"; 
Tickersymbol der an der SIX Swiss Exchange kotierten Namenaktien "CICN") im    
Gesamtnennbetrag von bis zu CHF 60.188 Mio., wandelbar in Aktien der           
Gesellschaft, wurde zunächst bestehenden Aktionärinnen und Aktionären mittels  
Vorwegzeichnungsrechten angeboten, um ihnen die Teilnahme an der Emission zu   
ermöglichen. Die Vorwegzeichnungsrechte konnten vom 3. Januar 2022 bis zum 13. 
Januar 2022 um 12.00 Uhr (MEZ) ausgeübt bzw. vom 3. Januar 2022 bis zum 11.    
Januar 2022 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Nach Ende der          
Vorwegzeichnungsfrist wurden Anleihen im Gesamtnennbetrag von CHF 11.923 Mio.  
von Aktionären und Investoren durch Ausübung von Vorwegzeichnungsrechten       
gezeichnet (Ausübungsquote 27.42%). OEP, welche auf die Zuteilung von          
Vorwegzeichnungsrechten verzichtete, erwirbt einen Anteil an der ausgegebenen  
Pflichtwandelanleihe von CHF 8.077 Mio. Damit wird bei Vollzug ein             
Emissionsvolumen der Pflichtwandelanleihe von CHF 20 Mio. ausgegeben.          
                                                                               
Der Nettoerlös des Angebots soll die finanzielle Flexibilität von Cicor erhöhen
und die Bilanz in Verbindung mit zukünftigen Akquisitionen stärken.            
                                                                               
Die Cicor hat weiter die Möglichkeit, abhängig vom Finanzierungsbedarf der     
Gesellschaft die Ausgabe der Pflichtwandelanleihe innerhalb der nächsten 12    
Monate bis zu einem Gesamtausgabebetrag von CHF 60.188 Mio. neu zu öffnen. OEP 
hat sich für diesen Zeitraum verpflichtet, weitere Anleihen bis zum            
Gesamtausgabebetrag zu übernehmen. Damit ist die allfällige weitere Ausgabe von
Anleihen im Umfang von bis zu CHF 60.188 Mio. im Bedarfsfall gesichert.        
                                                                               
Die Pflichtwandelanleihe wird voraussichtlich am 20. Januar 2022 zum           
provisorischen Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen. Der Vollzug        
(Settlement) erfolgt voraussichtlich am 21. Januar 2022. Hierzu wird die       
Gesellschaft voraussichtlich am 20. Januar 2022 einen finalen Prospekt zur     
Ausgabe der Pflichtwandelanleihe publizieren.                                  
                                                                               
Die Zürcher Kantonalbank agierte als Paying und Conversion Agent sowie Selling 
Agent und Listing Agent für die Emission. Baker McKenzie Zurich beriet die     
Cicor in rechtlichen Belangen.                                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Kontakt                                                                        
Daniel Frutig                                                                  
Präsident des Verwaltungsrats                                                  
Tel. +41 71 913 73 00                                                          
E-Mail: [email protected]                                                        
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Alexander Hagemann                                                             
CEO                                                                            
Tel. +41 71 913 73 00                                                          
E-Mail: [email protected]                                                        
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Cicor Management AG                                                            
Gebenloostrasse 15                                                             
CH-9552 Bronschhofen                                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Cicor Gruppe ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner mit
innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund 2200      
Mitarbeitenden an elf Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe          
Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic Manufacturing  
Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und Kunststoff-Spritzguss.  
Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen vom Design bis   
zum fertigen Produkt aus einer Hand. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd.    
werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen   
besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung                                                     
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Sprache:       Deutsch                                   

Unternehmen:   Cicor Technologies Ltd                    

               c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15

               9552 Bronschhofen                         

               Schweiz                                   

Telefon:       +41719137300                              

Fax:           +41719137301                              

E-Mail:        [email protected]                            

Internet:      www.cicor.com                             

ISIN:          CH0008702190                              

Valorennummer: 870219                                    

Börsen:        SIX Swiss Exchange                        

EQS News ID:   1268671                                   







                                      

Ende der Mitteilung  EQS News-Service



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1268671  14.01.2022 CET/CEST