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EQS-Adhoc: Siemens Energy AG: Freiwilliges Kaufangebot in bar für ausstehende

Aktien an Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.

DGAP-Ad-hoc: Siemens Energy AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen          
Siemens Energy AG: Freiwilliges Kaufangebot in bar für ausstehende Aktien an   
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.                                          
                                                                               
21.05.2022 / 22:00 CET/CEST                                                    
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)  
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.           
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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Siemens Energy AG kündigt ein freiwilliges Kaufangebot in Höhe von 18,05 € in  
bar pro Aktie für alle ausstehenden Aktien an der Siemens Gamesa Renewable     
Energy, S.A. an; Delisting und Integration von Siemens Gamesa Renewable Energy,
S.A. beabsichtigt                                                              
                                                                               
Die Siemens Energy AG ("Siemens Energy") teilt mit, über ihre hundertprozentige
Tochtergesellschaft Siemens Energy Global GmbH & Co. KG (die „Bieterin") ein   
freiwilliges Kaufangebot in bar für alle ausstehenden Aktien an der Siemens    
Gamesa Renewable Energy, S.A. („SGRE"), d.h. rund 32,9 Prozent des             
Grundkapitals der SGRE, abzugeben. Die übrigen rund 67,1 Prozent der Aktien an 
SGRE werden bereits von der Bieterin gehalten. Der Angebotspreis beträgt 18,05 
€ pro Aktie. Im Zuge des öffentlichen Kaufangebots erhalten Aktionäre von SGRE 
eine Prämie von 27,7 Prozent auf den letzten unbeeinflussten Schlusskurs der   
SGRE-Aktie von 14,13 € vom 17. Mai 2022. Der Angebotspreis übersteigt den      
volumengewichteten Durchschnittspreis („VWAP") der SGRE-Aktie der vergangenen  
sechs Monate vor dem Tag dieser Veröffentlichung, berechnet im Einklang mit    
spanischer Marktpraxis und spanischem Übernahmerecht.                          
                                                                               
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC wurde als unabhängiger Bewerter mit der
Erstellung eines gemäß spanischen Rechts für Delistings erforderlichen         
Bewertungsberichts beauftragt. Nach erfolgreichem Vollzug der Transaktion      
beabsichtigt Siemens Energy ein Delisting der SGRE von den spanischen          
Wertpapierbörsen. Dort wird SGRE aktuell als Mitglied des IBEX-35-Index        
gehandelt.                                                                     
Die Transaktion wird das Management bei der Bewältigung der aktuellen          
Herausforderungen bei SGRE unterstützen. Gleichzeitig unterstreicht sie die    
Strategie von Siemens Energy als eines der führenden                           
Energietechnologie-Unternehmen mit klarem Fokus auf ESG (Umwelt, Soziales,     
verantwortungsvolle Unternehmensführung) und bietet für das Unternehmen und    
seine relevanten Interessengruppen erhebliches Potential Wert zu schaffen. Das 
zusammengeführte Unternehmen kann von erheblichen Kosten- und Umsatzsynergien  
profitieren.                                                                   
Für die Finanzierung des Kaufangebots bestehen verbindliche                    
Finanzierungszusagen von Bank of America und J.P. Morgan. Siemens Energy strebt
nach wie vor ein solides Investment-Grade-Rating an. Unter der Annahme, dass   
das Angebot vollumfänglich angenommen werden sollte, beabsichtigt Siemens      
Energy bis zu 2,5 Mrd. € des Transaktionsvolumens mit Eigenkapital oder        
eigenkapitalähnlichen Instrumenten zu finanzieren. Die verbleibende Summe würde
über Fremdkapital und vorhandene Barmittel finanziert. Abhängig von den        
Marktbedingungen könnte in einem ersten Schritt Eigenkapital unter Ausschluss  
von Bezugsrechten aufgenommen werden.                                          
                                                                               
Die nach spanischem Übernahmerecht erforderliche Pflichtmitteilung wird auf der
Website der spanischen Wertpapier- und Börsenaufsicht („CNMV") unter folgendem 
Link veröffentlicht: www.cnmv.es. Nach Genehmigung durch die CNMV wird auch die
Angebotsunterlage mit den Einzelheiten der Transaktion auf der folgenden       
Website abrufbar sein: www.siemens-energy.com/sgre. Die Transaktion wird       
voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 vollzogen.                    
                                                                               
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21.05.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche        
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.       
Medienarchiv unter http://www.dgap.de                                          
                                                                               
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: Siemens Energy AG                                                 

             Otto-Hahn-Ring 6                                                  

             81739 München                                                     

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 89 636 25358                                                  

Fax:         +49 89 636 1325358                                                

E-Mail:      [email protected]                              

Internet:    www.siemens-energy.com                                            

ISIN:        DE000ENER6Y0                                                      

WKN:         ENER6Y                                                            

Indizes:     DAX                                                               

Börsen:      Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover,  
             München, Stuttgart, Tradegate Exchange                            

EQS News ID: 1358311                                                           







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



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