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EQS-Adhoc: Abschluss einer Investorenvereinbarung im Hinblick auf ein

freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot durch Oaktree und CURA

DGAP-Ad-hoc: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e):                             
Vereinbarung/Übernahmeangebot Abschluss einer Investorenvereinbarung im        
Hinblick auf ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot durch Oaktree und  
CURA                                                                           
                                                                               
23.05.2022 / 08:08 CET/CEST                                                    
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)  
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.           
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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Abschluss einer Investorenvereinbarung im Hinblick auf ein freiwilliges        
öffentliches Übernahmeangebot durch Oaktree und CURA                           
                                                                               
Hamburg, den 23. Mai 2022 – Die Deutsche EuroShop AG, Hamburg (ISIN:           
DE0007480204) („Gesellschaft"), hat heute mit der Hercules BidCo GmbH, München 
(„Bieterin"), eine Investorenvereinbarung abgeschlossen, nach der die Bieterin 
ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot („Angebot") für alle            
ausstehenden Aktien der Gesellschaft für EUR 21,50 je Aktie in bar unterbreiten
wird. Darüber hinaus werden die Aktionäre der Gesellschaft, die das Angebot    
annehmen, den Betrag der für das Geschäftsjahr 2021 zu zahlenden Dividende in  
Höhe von voraussichtlich EUR 1,00 je Aktie erhalten, sodass sich insgesamt ein 
Angebotswert von EUR 22,50 je Aktie ergibt.                                    
                                                                               
Die Bieterin ist eine Tochtergesellschaft der Hercules Holdings S.à r.l., einer
Holdinggesellschaft, die künftig gemeinsam kontrolliert wird von verbundenen   
Unternehmen der Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC und der                 
Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co., die letztlich   
von Herrn Alexander Otto kontrolliert wird.                                    
                                                                               
Das Angebot wird einer Mindestannahmeschwelle von 50,0 % plus eine Aktie       
unterliegen (einschließlich bestimmter Aktien, die bereits von Herrn Alexander 
Otto und von ihm kontrollierten Gesellschaften, unter Einschluss der           
Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co., gehalten werden)
und bestimmten weiteren üblichen Bedingungen, einschließlich der               
fusionskontrollrechtlichen Freigabe des Erwerbs durch die Europäische          
Kommission oder die ggf. zuständigen Behörden in einzelnen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union.                                                            
                                                                               
Auf der Grundlage der Investorenvereinbarung begrüßen und unterstützen Vorstand
und Aufsichtsrat der Gesellschaft das geplante Angebot und sind der Ansicht,   
dass die Transaktion im Interesse des Unternehmens liegt. Vorbehaltlich der    
Prüfung der von der Bieterin im Rahmen der Durchführung zu veröffentlichenden  
Angebotsunterlage beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat, den Aktionären der  
Gesellschaft die Annahme des Angebots zu empfehlen.                            
                                                                               
Im Hinblick auf die im Falle einer erfolgreichen Durchführung des Angebots     
geänderte Aktionärsstruktur wird die Gesellschaft ihre für den 23. Juni 2022   
einberufene ordentliche Hauptversammlung absagen und wird diese für Ende August
2022 neu einberufen.                                                           
                                                                               
Deutsche EuroShop AG                                                           
Der Vorstand                                                                   
                                                                               
Mitteilende Person: Patrick Kiss, Head of Investor & Public Relations          
                                                                               
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23.05.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche        
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: Deutsche EuroShop AG                                              

             Heegbarg 36                                                       

             22391 Hamburg                                                     

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 (0)40 413 579-0                                               

Fax:         +49 (0)40 413 579-29                                              

E-Mail:      [email protected]                                           

Internet:    www.deutsche-euroshop.de                                          

ISIN:        DE0007480204                                                      

WKN:         748020                                                            

Indizes:     SDAX                                                              

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in   
             Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,        
             Tradegate Exchange                                                

EQS News ID: 1358347                                                           







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



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1358347  23.05.2022 CET/CEST