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EQS-News: Siltronic AG platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 300 Mio.

Euro erfolgreich

DGAP-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Sonstiges                
Siltronic AG platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 300 Mio. Euro      
erfolgreich                                                                    
                                                                               
27.06.2022 / 18:01                                                             
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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Pressemitteilung                                                               
                                                                               
Siltronic AG                                                                   
                                                                               
Einsteinstraße 172                                                             
                                                                               
81677 München                                                                  
                                                                               
www.siltronic.com                                                              
                                                                               
Siltronic AG platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 300 Mio. Euro      
erfolgreich                                                                    
                                                                               
- Emissionsvolumen von 300 Mio. Euro                                           
                                                                               
- Hohe Überzeichnung trotz herausforderndem Kapitalmarktumfeld                 
                                                                               
- Pricing am unteren Ende der Vermarktungsspanne                               
                                                                               
- Emissionserlöse dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und der      
Finanzierung von strategischen Wachstumsinvestitionen                          
                                                                               
- Kopplung an ESG Kennzahl betont nachhaltige Unternehmensstrategie            
                                                                               
München, 27. Juni 2022 - Die Siltronic AG hat erfolgreich ihren ersten ESG     
linked Schuldschein begeben. Der Konzern konnte sich in einem anspruchsvollen  
Kapitalmarktumfeld 300 Mio. Euro zu vorteilhaften Konditionen sichern. Die     
Emissionserlöse dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und der        
Finanzierung von strategischen Wachstumsinvestitionen. Bei dem Schuldschein ist
die Verzinsung an die Bewertung der Nachhaltigkeitsentwicklung der Siltronic   
gekoppelt. So stärkt das Unternehmen seine Wachstumsstrategie auf der Basis von
nachhaltigem und verantwortungsvollem Handeln.                                 
                                                                               
"Siltronic will technologischen Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum im   
Einklang mit ökologischem und sozial verantwortungsvollem Handeln. Mit dem     
ESG-linked Schuldscheindarlehen betonen wir diesen Nachhaltigkeitsaspekt auch  
bei der Finanzierung unserer Investitionen," sagte Rainer Irle, CFO der        
Siltronic AG. „Die erfolgreiche Begebung zu attraktiven Konditionen zeigt das  
Vertrauen der Investoren in unser Geschäft und bestätigt uns auf unserem       
Nachhaltigkeitskurs."                                                          
                                                                               
Siltronic sicherte sich in einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld äußerst    
vorteilhafte Preiskonditionen jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne.  
Die hohe Überzeichnung des Orderbuchs erlaubte ein Emissionsvolumen von 300    
Mio. €. An dem Schuldscheindarlehen mit Nachhaltigkeitskomponente beteiligten  
sich insgesamt knapp 60 Investoren.                                            
                                                                               
Die Transaktion erfolgt in sechs Tranchen mit einer Laufzeit von fünf, sieben  
und zehn Jahren, die jeweils fix und variabel verzinst werden. Der Zinssatz    
steht in Abhängigkeit des Sustainalytics Management Scores der Siltronic AG.   
                                                                               
Begleitet wurde die Emission von der Landesbank Baden-Württemberg und der      
UniCredit Bank AG.                                                             
                                                                               
Kontakt:                                                                       
                                                                               
Dr. Rupert Krautbauer                                                          
Vice President Investor Relations & Communications                             
Tel.: +49 (0)89 8564 3133                                                      
E-Mail: [email protected]                                       
                                                                               
Unternehmensprofil:                                                            
                                                                               
Die Siltronic AG ist einer der weltweit führenden Produzenten von Wafern aus   
Reinstsilizium und seit Jahrzehnten Partner vieler großer Halbleiterhersteller.
Siltronic ist global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien,   
Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen              
Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der   
Elektronik – von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und        
Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent 
auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die Siltronic AG beschäftigt 
rund 4.100 Mitarbeiter in 10 Ländern und ist seit 2015 im Prime Standard der   
Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden       
Börsenindices MDAX und TecDAX vertreten.                                       
                                                                               
                                                                               
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27.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt  
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.                                     
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: Siltronic AG                                                      

             Einsteinstr. 172                                                  

             81677 München                                                     

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 89 8564 3133                                                  

Fax:         +49 89 8564-3904                                                  

E-Mail:      [email protected]                                  

Internet:    www.siltronic.com                                                 

ISIN:        DE000WAF3001                                                      

WKN:         WAF300                                                            

Indizes:     MDAX, TecDAX                                                      

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in   
             Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange                 

EQS News ID: 1384535                                                           







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



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1384535  27.06.2022