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SIG platziert erfolgreich Schuldschein mit ESG-Bezug über EUR 650 Millionen bei

starker Nachfrage von Investoren

SIG Group AG / Schlagwort(e): Finanzierung                                     
SIG platziert erfolgreich Schuldschein mit ESG-Bezug über EUR 650 Millionen bei
starker Nachfrage von Investoren                                               
                                                                               
01.07.2022 / 07:00                                                             
                                                                               
                                                                               
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MEDIENMITTEILUNG                                                               
                                                                               
1. Juli 2022                                                                   
                                                                               
SIG Group AG ("SIG")                                                           
                                                                               
SIG platziert erfolgreich Schuldschein mit ESG-Bezug über EUR 650 Millionen bei
starker Nachfrage von Investoren                                               
                                                                               
SIG hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 650 Millionen     
platziert. Die Struktur des Darlehens mit Nachhaltigkeitsbezug besteht aus     
mehreren Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren und mit      
festen und variablen Zinssätzen auf marktgerechtem Niveau. Die hohe Nachfrage  
eines breiten Investorenkreises führte dazu, dass die Transaktion von einem    
Startbetrag von EUR 300 Millionen aufgestockt wurde.                           
                                                                               
Der Schuldschein verlängert das Fälligkeitsprofil von SIG und erweitert die    
Investorenbasis auf der Finanzierungsseite. Die gewichtete durchschnittliche   
Laufzeit des Darlehens beträgt etwas mehr als fünf Jahre. Die Mittel werden für
die Rückzahlung von Brückenfinanzierungen verwendet, die Anfang 2022 für die   
Akquisitionen von Evergreen Asia und Scholle IPN aufgenommen wurden.           
                                                                               
Der Schuldschein von SIG ist die bisher grösste Platzierung eines Schweizer    
Emittenten in diesem Jahr und eine der grössten, die in den letzten zwei Jahren
auf dem Markt stattgefunden hat. Die teilnehmenden Investoren setzten sich aus 
Banken und langfristigen Anlegern aus Europa und Asien zusammen, wobei ein     
starkes Interesse von institutionellen Schweizer Anlegern zu verzeichnen war.  
                                                                               
Frank Herzog, Chief Financial Officer von SIG, sagte: "Die erfolgreiche        
Platzierung des deutlich aufgestockten Schuldscheindarlehens zeigt, dass       
Investoren gerade im derzeit anspruchsvollen makroökonomischen Umfeld die      
Widerstandskraft unseres Unternehmens und unsere Fähigkeit, Cash zu generieren,
zu schätzen wissen.»                                                           
                                                                               
Kontakt für Investoren:                                                        
                                                                               
Ingrid McMahon  +41 52 543 1224                                                
Director Investor Relations                                                    
SIG Group AG                                                                   
Neuhausen am Rheinfall                                                         
[email protected]                                                         
                                                                               
Kontakt für Medien:                                                            
                                                                               
Lemongrass Communications                                                      
Andreas Hildenbrand  +41 44 202 5238                                           
[email protected]                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Über SIG                                                                       
                                                                               
SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen für eine nachhaltigere  
Welt. Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen Kartonpackungen,     
Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen arbeiten wir             
partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel auf sichere,    
nachhaltige und bezahlbare Weise zu Verbrauchern auf der ganzen Welt zu        
bringen. Unsere Technologie und herausragende Innovationskraft ermöglichen es  
uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte,           
intelligentere Fabriken und vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich     
stetig wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden.              
Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit und wir   
verfolgen unseren „Way Beyond Good" mit dem Ziel, ein Verpackungssystem für    
Lebensmittel zu schaffen, das net-positive ist.                                
                                                                               
SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die    
Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 8.100 Mitarbeitenden ermöglichen 
es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 100
Ländern einzugehen. 2021 produzierte SIG 45 Milliarden Packungen und erzielte  
einen Umsatz von EUR 2,5 Milliarden (inkl. Umsatz von Scholle IPN; ungeprüft). 
SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 13,4 (geringes Risiko)  
von Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis. Weitere             
Informationen unter www.sig.biz                                                
                                                                               
Um mehr über Trends zu erfahren, die Treiber für die Lebensmittel- und         
Getränkeindustrie sind, besuchen Sie unseren Blog SIGnals:                     
https://www.sig.biz/signals/de                                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
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Zusatzmaterial zur Meldung:                                                    
                                                                               
Datei: SIG Schuldschein                                                        
                                                                               
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Ende der Medienmitteilungen                                                    
                                                                               
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Sprache:     Deutsch                    

Unternehmen: SIG Group AG               

             Laufengasse 18             

             8212 Neuhausen am Rheinfall

             Schweiz                    

Telefon:     +41 52 674 61 11           

Fax:         +41 52 674 65 56           

E-Mail:      [email protected]               

Internet:    www.sig.biz                

ISIN:        CH0435377954               

Börsen:      SIX Swiss Exchange         

EQS News ID: 1387159                    







                                      

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1387159  01.07.2022