FinanzierungSPS platziert Wandeldarlehen über 275 Mio. Fr.
Durch die Platzierung will die Immobiliengesellschaft eine auslaufende Wandelanleihe refinanzieren sowie neue Immobilienprojekte finanzieren.
Die Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site (SPS) hat mit der Ausgabe eines Wandeldarlehens 275 Mio. Fr. aufgenommen. Das ist mehr als mit 250 Mio. Fr. zunächst geplant war. Mit dem Darlehen will das Unternehmen eine auslaufende Wandelanleihe refinanzieren sowie neue Immobilienprojekte finanzieren.
Das nicht nachrangige, unbesicherte Wandeldarlehen hat eine Laufzeit bis 2030, wie SPS am Dienstag mitteilte. Der Zinssatz beträgt 1,625% im Jahr. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 85.16 Fr. je Aktie. Dies entspricht laut SPS einer Prämie von zehn Prozent zum Referenzkurs (von 77.42 Fr.). Die Emission sei mehrfach überzeichnet gewesen.
Ausgabe an «Repackaging Vehicle»
Das Wandeldarlehen von SPS soll an ELM B.V. («ELM») ausgegeben und durch ELM gehalten werden. ELM ist eine durch eine Stiftung gehaltene Finanzierungsgesellschaft (ein sogenanntes «Repackaging Vehicle») mit Sitz in den Niederlanden. ELM wiederum werde eine 7-jährige Umtauschanleihe emittieren, die durch das SPS-Wandeldarlehen besichert ist. Die Anleger investieren demnach in die Papiere von ELM.
SPS habe den Weg über dieses Spezialvehikel gemacht, um eine Doppelbesteuerung bei ausländischen Investoren zu vermeiden. Zudem könne damit ein grösseres Publikum im Ausland angesprochen werden. Die Nachfrage aus dem Ausland sei denn auch sehr gut gewesen, sagte ein Sprecher von SPS.
Wie SPS bereits am Morgen mitgeteilt hat, haben Inhaber der ELM Umtauschanleihe das Recht, diese in Aktien der Swiss Prime Site umzutauschen, oder erhalten eine entsprechende Barabgeltung. Im Rahmen der Ausgabe des Wandeldarlehens hat sich SPS im Hinblick auf die Ausgabe von Aktien vorbehaltlich üblicher Ausnahmen zu einer Lock-up Periode von 90 Tage nach Ausgabedatum verpflichtet.
Mit der Ausgabe des Wandeldarlehens unterstreicht Swiss Prime Site laut eigenen Angaben ihr diversifiziertes und konservatives Finanzierungsprofil. Die Ausgabe erlaube Swiss Prime Site zudem, die durchschnittliche Laufzeit ihrer Verbindlichkeiten zu attraktiven Bedingungen zu verlängern. Das Ausgabedatum wird am oder um den 31. Mai 2023 erwartet.
AWP
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